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清科数据:9月投资同比大增,医疗机械行业涌现最大单笔私募融资

自2017年以来,在“互联网”和“双重创新”政策的背景下,国内风险投资和私募股权投资市场持续升温。为了引导市场持续健康发展,政府颁布了一系列政策法规予以支持。特别是,在2017年第三季度,国内风险资本和私募股权投资市场的投资大幅增加,案件数量仍然很高,这得益于扩大和提升信息消费以不断释放国内需求潜力的建议。最近,《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》的推出进一步推动了医药医疗器械行业的结构调整和技术创新,为医药行业投融资市场的持续稳定发展奠定了基础。

与去年同期相比,9月份的投资大幅增加,第三季度以火爆的结尾结束。

根据青科集团私募服务的数据,2017年9月发生444起投资案件,披露393起,总投资105.10亿美元,平均投资2674.26万美元。病例数量逐月增加1.4%,数量逐月增加17.2%。本月延续了前两个月的投资热,第三季度一直很热。本月最大的投资案例有:华盛控股集团、汉服资本和浦东发展银行共同投资8亿美元软科技,阿里巴巴投资7.8亿美元菜鸟网络,排名第二,其次是上海国际集团和国鑫投资浦东发展银行4.25%的股权,金额约为7.1亿美元。受一系列政策法规的影响,9月份国内风险投资和私募股权投资市场规模同比大幅增长,案件数量同比增长46.5%,金额同比增长49.0%。

图1总投资数量和金额的月度趋势

资料来源:私募银行2017.10

在9月的投资活动中,121个案例通过新的第三板融资,累计金额14.34亿美元,平均投资额1205万美元,占总额的27.3%,比上个月增长11.0%。金额占13.6%,同比增长112.4%。9月份,新三板融资金额最高的是英雄互娱,融资2.5亿美元,其次是大运会汽车和阳光能源,分别融资2.35亿美元和5122.6万美元。

图2新三板投资数量和金额月度趋势

资料来源:私募银行2017.10

小额资金集中于首轮前期和新三板固定增长

根据青科集团私募银行的数据,263笔小额投资(其中202笔不到500万美元)投资规模不到1000万美元(占披露案例数的66.9%),合计7.34亿美元,占700万美元投资1,000万至5,000万美元的案件87起,占总数的22.1%,投资16.79亿美元,占总数的16.0%。规模在5000万美元以上的案件43起,占总数的10.9%,80.53亿美元,占总数的76.9%。

图3 2017年9月中国私募股权投资市场投资规模分布

资料来源:私募银行2017.10

根据9月份中国私募股权投资市场投资轮数统计,本月总投资为105.10亿美元,平均投资为2674.26万美元。就投资额而言,新三板固定增幅最大,共121例,占27.3%。第二是甲轮,114例,占25.7%;天使轮以59项投资排名第三,占13.3%。在投资金额方面,本次上市规模将上升至首位,融资金额将达到31.09亿美元,比上个月下降25.7%。第二轮以23.11亿美元的融资额位居第二。第三是新三板的固定增长,融资额为14.34亿美元。就投资规模而言,d轮规模最大,平均投资2.27亿美元。e轮和d轮分别排名第二和第三。

表1东南地区中国风险投资/私募股权市场投资轮次

资料来源:私募银行2017.10

9月份,风险投资/私募股权投资共涉及27个一级行业。根据案件数量,信息技术、互联网和娱乐媒体位列前三,分别完成75、71和38起案件。分别为16.9%、16.0%和8.6%;累计比例为41.5%。就投资额而言,信息技术、金融和互联网分别位列前三,投资额分别为15.31亿美元、14.70亿美元和12.29亿美元,分别占14.6%、14.0%和11.7%。累计比例为40.3%。本月有34例生物技术/医疗卫生病例,投资9.99亿美元,排名第四。目前,我国医药器械行业发展迅速,审批制度改革不断推进。但是,从整体上看,我国药品和医疗器械的科技创新还不够支持,上市产品的质量还远未达到国际先进水平。最近,《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》的推出推动了临床急需药品和医疗器械的审批,给医疗行业带来了巨大的效益。

表2 2017年9月中国风险投资/私募股权市场一级行业投资统计

来源:私募 2017.10

典型案例:UIH医疗。9月15日,UIH医药完成了33.33亿元的一轮融资。这一轮融资由中国人寿大健康基金和中国投资创新投资管理有限公司共同出资,由中国国有资本风险投资基金、中国黄金智能、中信证券、中国开元、赵胤电信等投资机构共同出资。投资后估值为333.33亿英镑,这一轮融资创造了中国医疗器械行业最大的单一私募股权融资。UIH医疗是一家全面自主开发生产大型高端医学影像设备的高科技企业。信息技术主要为医疗机构提供医疗解决方案,涵盖影像诊断设备、放射治疗设备、服务培训、医疗信息技术等。这一轮融资主要用于创新产品的研发。

图4 2017年9月中国风险投资/私募股权市场投资的区域分布

来源:2017年10月私募股权链接

在投资区域,2017年9月发生了444起投资案例,分布在北京、上海、广东等28个省市。其中,前三位分别是北京、上海和广东省,病例数分别占28.4%、17.6%和15.8%,投资额分别为18.61亿美元、24.67亿美元和24.37亿美元,分别占17.7%、23.5%和23.2%。本月,上海和广东的投资都大幅增长,一度超过北京,分别排名第二和第三。

表3 2017年9月投资区域统计

9月退出市场总体稳定发展

根据青科集团私募服务的数据,2017年9月发生139次退出,退出金额为23.75亿美元,平均回报率为4.06倍。本月,提款数量同比增长8.6%,金额同比增长60.0%,平均账面回报率同比增长174.3%。其中,95家首次公开发行退市,占68.3%,退市金额17.6亿美元,平均收益率为4.45倍。M&A共有28个出口,占21.1%,出口金额为5.24亿美元,平均回报率为2.74倍。股权转让提款总数为16笔,提款金额为9143万美元。

表4 2017年9月提款方式分布

来源:2017年10月私募股权链接

以上引用数据来自青科研究中心私募通行证。

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